En la Corea de la primera mitad del siglo XVIII, Yi San es un joven príncipe distante y amante de la perfección. El asesinato de su padre le atormenta, aunque le deja en posición de ocupar el trono una vez que su abuelo -el cruel y despiadado rey actual, responsable de la muerte del padre de Yi San- muera. Está decidido a convertirse en un monarca benévolo que reformará la ley cuando llegue al trono, pero la forma en que su padre fue asesinado le ha marcado emocionalmente.
En la corte, conoce a una joven llamada Sung Deok Im. Yi San se enamora de ella e intenta convencerla de que se convierta en su concubina oficial. Pero Sung Deok Im tiene un carácter fuerte y un espíritu libre. También es lo suficientemente inteligente como para entender que convertirse en consorte real del futuro rey es un papel prestigioso, pero que restringiría su libertad y probablemente le daría pocas alegrías. Pero el amor de Yi San por Sung Deok Im es verdadero, y empieza a comprender que formar una unión con él podría beneficiar en última instancia a su atribulado reino. Adaptado de la Novela «The Sleeve’s Red Cuff» (옷소매 붉은 끝동) by Kang Mi Kang (강미강).