Ambientada en un pequeño pueblo rural en 1999 donde se descubre una cinta de grabación que contiene un misterioso asesinato en serie y un extraño sonido no identificado.
En 1989, el terrorista Jo Kyung Ho regresa a Corea del Sur tras estudiar en Japón y libera gas sarín en una estación de tren de su ciudad natal, matando a los pasajeros y siendo posteriormente condenado a cadena perpetua tras entregarse. Su hija, Jo Jae Young, es enviada a vivir con su tía, la hermana menor de Kyung Ho, Jo Jung Hyun.
Diez años después, se produce un caso de asesinato en la pequeña ciudad y el detective Choi Hyung es puesto a cargo. Sospechando que el caso está relacionado de alguna manera con los terroristas, Choi Hyung, que está consumido por la culpa de no haber evitado la muerte de su esposa hace 10 años en el ataque terrorista, comienza a investigar cuando la sobrina de Jung Hyun desaparece de repente. Jung Hyun debe enfrentarse de nuevo a la tragedia y se une a Choi Hyung para descubrir la verdad y encontrar a su sobrina.